一天晚上，在一个玩具房里发生了一场战争。

明亮的月光洒进玩具房，有布娃娃、小熊猫、小鸟、有大象、有战车……看过去，玩具像人一样什么都会做。月光好像把玩具房变成了一个玩具王国。在这个王国里，老鼠变成了国王，布娃娃变成了漂亮的王后，小鸟变成了爱唱歌的公主，小熊变成了附马……

它们过着幸福自由的生活。有一天，几只猫把这个鼠王打跑了，王后、公主、附马也被猫王捉进牢里了，动物玩具的子民遭秧了。

后来，公主和王后用计骗到牢头，牢头把她们放跑了，公主和王后就去找到了鼠王和和附马，之后四人一起去找到了机器大王，鼠王对机器王说：“机器王，借我十万大军，我要大战猫王。”机器王说：“借你十万大军可以，但你要给我玩具百宝箱。”鼠王说：“行，钥匙就在我身上，给你。”

于是，鼠王带着机器人兵十万浩浩荡荡地向猫国进军，一举打败了猫王的九万大军。

鼠王又以胜利者的姿势走向自己国家的王位，后来鼠王的子民们不再受猫国的干扰，过上幸福美好的生活。