自从狐假虎威之后，老虎又羞又恼，天天躲在洞里不出门，它发誓，一定要把狐狸千刀万剐、碎尸万断。而狐狸却洋洋得意地想：什么虎大王，不过是一只小猫，我何不再戏弄它一次。

有一天，老虎终于待不住了，走出洞散步。真是冤家路窄，老虎在山脚下碰到了狐狸，老虎愤怒地说：狐狸，你上次戏弄了我，我要吃了你！说着就准备扑上去。狐狸惊慌失措，但它毕竟是个骗人能手，马上镇定了下来，对老虎说：我正在找食，没看见你，如果看见你，我一定能躲起来。老虎不相信地说：你真能躲得过我的眼睛吗？狐狸装出一副很骄傲的样子，说：那当然，我的技术就连变色龙也拜我为师呢！老虎说：如果你真的那么厉害，那我们就来捉迷藏吧。如果你赢了，我就不吃你，如果你输了，那就对不起了。首先，我先藏。说着就消失了，狐狸趁这机会逃了。

老虎本想报仇，可又被狐狸戏弄了。