理财顾问的工作职责篇1

1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的.资产配置服务；

4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；

5、按公司制度完成业绩考核指标。

理财顾问的工作职责篇2

岗位职责

1、负责金融理财产品的销售（可以根据自己的资源采取直销或渠道的形式），为公司攫取市场份额；

2、针对不同的金融理财产品制定发行销售方案并完成销售任务；

3、不断开发高净值资产客户，为客户提供专业的理财服务，量身定制投资理财方案；

4、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系，与客户建立长期的良好的合作关系。

任职资格

1、金融、国际贸易、市场营销、经济等相关专业大专及以上学历；

2、熟悉金融、信托业务，具有扎实的`金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；

4、品行端正，思维敏捷、严谨细致、踏实负责，具备较强的团队协作精神。

理财顾问的`工作职责篇3

1、负责为客户提供专业的投资管理服务；

2、根据客户需求提供金融投资的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

3、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

4、完成公司和直接领导交办的`各项工作任务；

理财顾问的工作职责篇4

岗位职责

1、建设理财顾问团队，专业人才招聘培育；

2、负责团队理财产品任务分解及产品销售；

3、分析团队业绩统计报告，制定团队工作目标和日常工作安排。

任职资格：

1、具备证券从业资格，证券行业从业2年以上；

2、具备一定的团队管理能力和培训能力；

3、银行或者证券从业经验且有大客户资源者优先。

理财顾问的工作职责篇5

1、对公司基金产品进行宣传、推广、销售；

2、根据公司产品、项目的特点，通过自己擅长的方式开发客户；

3、做好老客户的维护和新客户的'再开发；

4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；

理财顾问的工作职责篇6

1.依托公司提供的客户资源以及业务的需求，对新老客户进行开发和维护；

2.根据客户的理财需求，合理地为客户提供资产配置方案及专业的`理财咨询服务；

3.收集并及时处理客户的反馈意见，为客户解决问题、提供更为优质的金融服务；

4.关注金融市场的动态，主动地为新老客户提供理财服务。

理财顾问的工作职责篇7

1、开发高净值客户，根据客户需求为其配置高端理财产品；

2、根据个人情况选择合适的'客户开发渠道：电话、转介绍、参加会展活动，人脉资源；

3、持续跟进与服务，与客户建立长期良好关系，为客户不断提供专业的财富管理咨询服务；

4、定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的动向。

理财顾问的工作职责篇8

岗位职责：

1、利用网络进行公司产品的销售及推广；

2、负责公司网上贸易平台的操作管理和产品信息的发布；

3、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的'动态信息；

4、通过网络进行渠道开发和业务拓展；

5、按时完成销售任务。

任职资格：

1、中专及以上学历，市场营销等相关专业；

2、2年以上网络销售工作经验，具有网络销售渠道者优先；

3、精通各种网络销售技巧，有网上开店等相关工作经验，熟悉各大门户网站及各网购网站；

4、熟悉互联网络，熟练使用网络交流工具和各种办公软件；

5、有较强的沟通能力。

理财顾问的工作职责篇9

1、负责公司客户的售后服务，包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等，提高客户对公司的忠诚度；

2、根据老客户的需求，向其推荐合适的健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险，完成公司的业绩考核；

3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动；

4、开拓新的客户，分析其家庭结构和经济状况，推荐最合适的`保障方案并达成交易；

5、加入一个功能组（功能组包括销售管理组、绩效管理组、日常管理组、教育培训组和增员功能组），并配合功能组组长做好组内的工作；